L’approche Holistique
Finances personnelles & familiales
- Élaboration d’un budget
- Préparation des études des enfants
- Planifier des achats importants


Retraite et succession
- Planifier les objectifs et retraite (style de vie désiré)
- Planifier le décaissement des actifs
- Planifier les dernières volontées financières
- Planifier les dons
Fiscalité
- S’assurer de bénéficier du maximum des avantages
fiscaux offerts par le gouvernement - Planifier un plan de décaissement fiscalement avantageux
- Planifier des investissement à l’intérieur de l’incorporation fiscalement avantageux
- Planification de l’impôt au moment du décés


Assurance et gestion du risque
- Avoir en place les protections adéquates pour ne
pas laisser des imprévus nuires au plan financier - Planifier une couverture adéquate en cas de
décès prématuré
Aspects légaux
- Planifier la mise en place du mandat en cas d’inaptitude et du testament
- S’assurer que les volontés du testament soient les mêmes sur les polices d’assurance-vie


Les placements
Mettre en place des stratégies de placement adéquates