Élaboration d’un budget
Préparation des études des enfants
Planifier des achats importants

Planifier les objectifs et retraite (style de vie désiré)
Planifier le décaissement des actifs
Planifier les dernières volontées financières
Planifier les dons

S’assurer de bénéficier du maximum des avantages
fiscaux offerts par le gouvernement
Planifier un plan de décaissement fiscalement avantageux
Planifier des investissement à l’intérieur de l’incorporation fiscalement avantageux
Planification de l’impôt au moment du décés

Avoir en place les protections adéquates pour ne
pas laisser des imprévus nuires au plan financier
Planifier une couverture adéquate en cas de
décès prématuré

Planifier la mise en place du mandat en cas d’inaptitude et du testament
S’assurer que les volontés du testament soient les mémes sur les polices d’ assurance-vie

Mettre en place des stratégies de placement adéquates pour la création de richesse et atteindre Ie style de vie désiré aujourdhui et à la retraite