L’approche Holistique

Finances personnelles & familiales

  • Élaboration d’un budget
  • Préparation des études des enfants
  • Planifier des achats importants

Retraite et succession

  • Planifier les objectifs et retraite (style de vie désiré)
  • Planifier le décaissement des actifs
  • Planifier les dernières volontées financières
  • Planifier les dons

Fiscalité

  • S’assurer de bénéficier du maximum des avantages
    fiscaux offerts par le gouvernement
  • Planifier un plan de décaissement fiscalement avantageux
  • Planifier des investissement à l’intérieur de l’incorporation fiscalement avantageux
  • Planification de l’impôt au moment du décés

Assurance et gestion du risque

  • Avoir en place les protections adéquates pour ne
    pas laisser des imprévus nuires au plan financier
  • Planifier une couverture adéquate en cas de
    décès prématuré

Aspects légaux

  • Planifier la mise en place du mandat en cas d’inaptitude et du testament
  • S’assurer que les volontés du testament soient les mêmes sur les polices d’assurance-vie

Les placements

Mettre en place des stratégies de placement adéquates pour la création de richesse et atteindre Ie style de vie désiré aujourdhui et à la retraite