• Élaboration d’un budget
• Préparation des études des enfants
• Planifier des achats importants

• Planifier les objectifs et retraite (style de vie désiré)
• Planifier le décaissement des actifs
• Planifier les dernières volontées financières
• Planifier les dons

• S’assurer de bénéficier du maximum des avantages
  fiscaux offerts par le gouvernement
• Planifier un plan de décaissement fiscalement avantageux
• Planifier des investissement à l’intérieur de l’incorporation fiscalement avantageux
• Planification de l’impôt au moment du décés

• Avoir en place les protections adéquates pour ne
  pas laisser des imprévus nuires au plan financier
• Planifier une couverture adéquate en cas de
  décès prématuré

• Planifier la mise en place du mandat en cas d’inaptitude et du testament
• S’assurer que les volontés du testament soient les mêmes sur les polices d’assurance-vie

Mettre en place des stratégies de placement adéquates pour la création de richesse et atteindre Ie style de vie désiré aujourdhui et à la retraite