Jean-Philippe privilégie des solutions d’investissement éprouvées et fiscalement efficaces avec une multitude de services personnalisés selon vos besoins et votre situation financière. Avec comme objectif numéro un la réduction du risque avec le maximum de rendement.
Avec les marchés financiers constamment en mouvement nous nous devons d’offrir à nos clients une approche personnalisé adapté aux temps modernes pouvant permettre aux clients d’atteindre leur cible de rendement.
Il se spécialise envers les particuliers (particulièrement les retraités de la fonction publique), les sociétés de gestion et les familles fortunées avec des opportunités d’investissement apportant une plus-value au portefeuille et de planifier le transfert de richesse à la prochaine génération.
Jean-Philippe est quelqu’un d’impliqué dans la région de l’Outaouais, faisant partie du conseil d’administration de la fondation de la maison Mathieu Froment-Savoie depuis décembre 2018 et en agissant à titre d’entraîneur des gardiens de but pour l’Intrépide de Gatineau Midget AAA.
Témoignages
Contrairement aux professionnels de ce milieu dont j’ai consulté dans le passé, Jean-Philippe est réellement impliqué avec sa clientèle. Il nous propose divers placements du jour et avec l’information pertinente de ces placements pour nous assister de prendre une décision éclairée. Notre portefolio est révisé sur une base régulière pour s’assurer qu’il reflète le marché courant.
Professionnel, compétent et maîtrise très bien son domaine d’expertise. Jean-Philippe exécute toujours son travail dans le meilleur intérêt de sa clientèle. Innovateur et proactif dans la gestion de portefeuille.