Les 4 étapes de notre processus relationnel

1. Collecte de données et analyse de besoins

Bien définir les objectifs financiers

2. Préparation du plan et des stratégies à adopter

Travailler sur des stratégies qui feront passer le client au prochain niveau

3. Mettre en place les stratégies

Établir un échéancier pour la mise en place des stratégies

4. Révision

Respecter les plan et réviser les stratégies périodiquement et lors de chaques événements marquant

Gestion d’actifs de première qualité

Vous aurez accès à des équipes de gestion de portefeuille de haut niveau. De plus, via l’entremise des placements alternatifs, nous utilisons des stratégies de placements privés exclusifs.

Rabais de frais de gestion avec le regroupement de vos comptes

Nous vous permettons de lier chacun de vos comptes d’investissement et ceux de votre famille pour créer un portrait global des placements familiaux et de réduire vos frais de gestion.

Efficacité fiscale

Vous pourrez bénéficier d’un meilleur rendement après impôt par l’entremise d’une structure de catégorie société.
Ce type de fonds permet la croissance composée avec un report d’impôt pour les comptes non-enregistré.

*Idéal pour les comptes d’investissement pour corporation.

Gestion de portefeuille personnalisé

Sachant que chacun détient une situation financière différente, nous tenons à offrir à nos clients un service de gestion d’actif personnalisé.

Protection de votre capital et transfert d’actif

Dans bien des cas les actifs accumulés du vivant devront être légués aux générations futures. Nous offrons des stratégies de protection et de transfert d’actif pour assurer une pérennité financière intergénérationnel.

Nos critères de sélection pour la gestion de portefeuille

Avoir une bonne réputation

Avoir des rendements au-dessus de la moyenne en marché haussier comme en marché baissier

Spécialisé dans leur style de gestion

Marché dispensé : des entreprises faisant partie de secteurs en pleine croissance

Rendement vis-à-vis l’indice de référence positifs plus de 80% du temps

Avoir un bon ratio de risque/rendement

Marché dispensé : approche à cible unique, entreprise ayant quelque chose d’unique à offrir