Pour bien vous connaître Qui est votre conseiller ? * Jean-Philippe Giroux Karl Diotte Hugo Cyr-Théberge Nom du client * Comment nous avez-vous connu? 1. De quelle façon vous nous avez connu? * Vous êtes un membre de la famille Vous êtes un ami Une référence d'un client existant Une référence d'une personne non-client Autres Expérience en investissement 2. Depuis combien d'années avez-vous des investissements? * 3. Avez-vous reçu une grosse somme d'argent récemment? * Oui Non 4. Si oui: D'où provient cette somme d'argent? * Héritage Don Vente d'une propriété Vente d'une entreprise Divorce Autres 5. Par le passé avez-vous eu l'habitude de cotiser dans vos comptes de placements de façon périodique ou sporadique? Si périodique, quelle était la fréquence? * 6. Où le client a-t-il fait affaires par le passé? * Avec un conseiller indépendant Avec une succursale bancaire En gestion privée bancaire Une firme de gestion d'actif 7. Quand remonte votre dernière rencontre avec votre conseiller ou votre institution? * 8. Avant cette rencontre, quand était l'autre rencontre? * 9. Dans quel type d'investissement êtes vous investi? * Des CPG (certificat de placement garanti) Des fonds mutuels Des fonds distincts Des fonds négociés en bourse Des actions à la pièce 10. Si vous aviez des placements en 2020 au début de la pandémie qu'avez-vous fait? * Vous avez demandé à votre conseiller de vendre vos placements en attendant Vous n'avez rien fait Vous n'avez rien fait, mais la situation vous inquiétait 11. Si vous aviez des placements en 2022 dans l'année où il y a eu 7 hausses de taux d'intérêts au Canada qu'avez-vous fait? * Vous avez demandé à votre conseiller de vendre vos placements en attendant Vous n'avez rien fait Vous n'avez rien fait, mais la situation vous inquiétait 12. À quelle fréquence regardez-vous les nouvelles (télé, journal, etc)? * Plusieurs fois par jour Une fois par jour Quelques fois par semaine Maximum une fois par semaine Pratiquement jamais 13. Lorsque vous regardez les nouvelles, croyez-vous que ceux-ci ont un impact direct sur vos placements? * Oui Non Je ne pense pas vraiment à ça 14. À quoi ressemblent vos connaissances en immobilier? * Avez-vous déjà eu des immeubles à location? Avez-vous des gens dans votre entourage qui en ont ou en ont déjà eu? Je n'ai aucune connaissance 15. Que pensez-vous du marché immobilier au Canada? * Je crois que le marché immobilier au Canada est une valeur sûre Je crois que le marché immobilier au Canada pourrait connaître une grosse diminution de valeur dans le futur Peu importe 16. Est-ce que vous croyez qu'un jour vous pourriez manquer d'argent? Si oui, pour quelles raisons? * Non Parce que le coût de la vie augmente trop rapidement Parce que mes revenus ne seront pas assez élevés pour mes dépenses Parce que je vivrai longtemps et que mes placements ne me permettraient pas de durer toutes ces années Parce que je pourrais perdre tous mes placements (instabilité des marchés boursiers) 17. Croyez-vous qu'en investissant avec nous il est possible de tout perdre vos placements? * Oui Non 18. Avec l'argent à investir, quels sont les projets 0-1 an? * 19. Avec l'argent à investir, quels sont les projets 1-3 ans? * 20. Avec l'argent à investir, quels sont les projets 3-5 ans? * 21. Si aucun projet 0-5 ans, quand vont commencer les retraits de vos placements? * 22. À quoi ressemble votre sécurité d'emploi? * Retraité avec fonds de pension garanti Retraité sans fonds de pension à prestation déterminé Travailleur autonome débutant dans son domaine Travailleur autonome établi avec une bonne constance dans les revenus Salarié Prévoit de changer d'emploi à court-moyen terme 23. À quoi ressemble le solde de votre compte bancaire? * Le strict minimum pour couvrir les dépenses mensuelles Vous accumulez un surplus à tous les mois Depuis longtemps vous avez plus de 3 à 6 mois de dépenses dans votre compte bancaire 24. En faisant appel à nos services, quelles sont vos attentes? * Avoir des appels, rencontres, courriels fréquemment Des appels seulement est ok avec vous Seulement la confiance envers le conseiller est assez pour vous Avoir un rendement le plus haut possible, le service n'est pas important Avoir des conseils sur les finances en général N'était pas satisfait des services qu'il avait avant Soumettre
