Ouverture d’un compte de placement

Ouverture d'un compte de placement

Lorsque vous soumettez ce formulaire, il ne collectera pas automatiquement vos coordonnées comme le nom et l'adresse e-mail, sauf si vous les fournissez vous-même.

1 Information personnel

2 Bilan financier

3 Bien vous connaitre

Partie 1: Informations personnelles et emploi

Qui est votre conseiller ? *

Jean-Philippe Giroux Karl Diotte Hugo Cyr-Théberge

1. Sexe *

Homme Femme

2. Prénom et nom *

3. Votre date de naissance *

4. Numéro d'assurance sociale *

5. Langue *

Français Anglais

6. État civil *

Célibataire Conjoint de fait Marié Veuve/Veuf Divorcé

7. Personne à charge (enfants à la maison) *

0 1 2 3 4 5

8. Adresse (numéro, rue, ville, province, code postal) *

9. Numéro de téléphone *

10. Adresse courriel *

11. Total du revenu annuel *

Inconnu Moins de 25 000$ 25 000$ à 49 999$ 50 000$ à 74 999$ 75 000$ à 99 999$ 100 000$ à 124 999$ 125 000$ à 199 999$ 200 000$ à 999 999$ 1 000 000$ ou plus

12. Type d'emploi *

Employé Inconnu Étudiant Sans emploi Retraité Travailleur autonome Au foyer

13. Secteur d'activité de votre emploi *

14. Qui est votre employeur? *

15. Quel est votre emploi? *

16. Depuis combien de temps êtes-vous dans votre domaine d'activité? *

17. Quel est l'adresse de votre emploi? *

18. Quel est votre salaire annuel? *

19. Citoyenneté *

20. Nombre d'années avant de toucher au fonds pour la 1ère fois *

Moins de 1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 20 ans + de 20 ans

21. Dans combien d'années désirez-vous prendre votre retraite? *

0-3 ans 4-10 ans 11 ans et plus

22. Nous envoyer par courriel une photo du permis de conduire et spécimen chèque

Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers

23. Seriez-vous intéressé à comparer le prix d'une assurance-vie hypothécaire? *

Oui Non

24. Êtes-vous fumeur ou non fumeur? *

Fumeur Non-fumeur

25. Quelles sont vos priorités?

Évaluer la situation de vos placements Évaluer la situation de votre retraite Évaluer la situation de vos assurances Évaluer vos options de prêts hypothécaires Évaluer l'impôt que vous aurez à payer au décès Planifier les études des enfants Réduire mes impôts annuels

26. Prévoyez-vous une grosse entrée de fonds (boni, héritage, etc) si oui dans combien de temps?

27. Avez-vous un testament? *

Oui Non

28. Avez-vous un mandat en cas d'inaptitude? *

Oui Non Je ne connais pas ça

29. Connaissez-vous une personne handicapée? *

Oui Non

Partie 2: Bilan financier

Nom du client

Date *

Liquide court terme

Bancaire compte courant

Bancaire compte épargne

Bancaire compte courant entreprise

Bancaire compte épargne entreprise

Total Liquide court terme: 0.00 $

Liquide long terme

REER ou FERR

REER collectif avec l'employeur

REER FTQ - CSN

CELI

CRI, FRV, REER immobilisé

Non-enregistré perso

Compte investissement entreprise

Autres

Total Liquide long terme: 0.00 $

Valeur marchande - Immobilier

Résidence principale

Immeubles à revenus #1

Immeubles à revenus #2

Immeubles à revenus #3

Immeubles à revenus #4

Total Valeur immobilier: 0.00 $

Passifs

Résidence principale

Immeubles à revenus #1

Immeubles à revenus #2

Immeubles à revenus #3

Immeubles à revenus #4

Total Passifs: 0.00 $

Résumé financier

Valeur liquide (court terme + long terme): 0.00 $

Valeur immobilier: 0.00 $

Valeur passifs: 0.00 $

Valeur nette: 0.00 $

Partie 3: Bien vous connaître

1. De quelle façon vous nous avez connu? *

Vous êtes un membre de la famille Vous êtes un ami Une référence d'un client existant Une référence d'une personne non-client Autres

Expérience en investissement

2. Depuis combien d'années avez-vous des investissements? *

3. Avez-vous reçu une grosse somme d'argent récemment? *

Oui Non

4. Si oui: D'où provient cette somme d'argent? *

Héritage Don Vente d'une propriété Vente d'une entreprise Divorce Autres

5. Par le passé avez-vous eu l'habitude de cotiser dans vos comptes de placements de façon périodique ou sporadique? Si périodique, quelle était la fréquence? *

6. Où le client a-t-il fait affaires par le passé? *

Avec un conseiller indépendant Avec une succursale bancaire En gestion privée bancaire Une firme de gestion d'actif

7. Quand remonte votre dernière rencontre avec votre conseiller ou votre institution? *

8. Avant cette rencontre, quand était l'autre rencontre? *

9. Dans quoi il a déjà été investi? *

Des CPG (certificat de placement garanti) Des fonds mutuels Des fonds distincts Des fonds négociés en bourse Des actions à la pièce

10. Si vous aviez des placements en 2020 au début de la pandémie qu'avez-vous fait? *

Vous avez demandé à votre conseiller de vendre vos placements en attendant Vous n'avez rien fait Vous n'avez rien fait, mais la situation vous inquiétait

11. Si vous aviez des placements en 2022 dans l'année où il y a eu 7 hausses de taux d'intérêts au Canada qu'avez-vous fait? *

Vous avez demandé à votre conseiller de vendre vos placements en attendant Vous n'avez rien fait Vous n'avez rien fait, mais la situation vous inquiétait

12. À quelle fréquence regardez-vous les nouvelles (télé, journal, etc)? *

Plusieurs fois par jour Une fois par jour Quelques fois par semaine Maximum une fois par semaine Pratiquement jamais

13. Lorsque vous regardez les nouvelles, croyez-vous que ceux-ci ont un impact direct sur vos placements? *

Oui Non Je ne pense pas vraiment à ça

14. À quoi ressemblent vos connaissances en immobilier? *

Avez-vous déjà eu des immeubles à location? Avez-vous des gens dans votre entourage qui en ont ou en ont déjà eu?

15. Que pensez-vous du marché immobilier au Canada? *

Croyez-vous que le marché immobilier au Canada soit une valeur sûre? Croyez-vous que le marché immobilier au Canada pourrait connaître une grosse diminution de valeur dans le futur? Peu importe

16. Est-ce que vous croyez qu'un jour vous pourriez manquer d'argent? Si oui, pour quelles raisons? *

Non Parce que le coût de la vie augmente trop rapidement Parce que mes revenus ne seront pas assez élevés pour mes dépenses Parce que je vivrai longtemps et que mes placements ne me permettraient pas de durer toutes ces années Parce que je pourrais perdre tous mes placements (instabilité des marchés boursiers)

17. Croyez-vous qu'en investissant avec nous il est possible de tout perdre vos placements? *

Oui Non

18. Avec l'argent à investir, quels sont les projets 0-1 an? *

19. Avec l'argent à investir, quels sont les projets 1-3 ans? *

20. Avec l'argent à investir, quels sont les projets 3-5 ans? *

21. Si aucun projet 0-5 ans, quand vont commencer les retraits de vos placements? *

22. À quoi ressemble votre sécurité d'emploi? *

Retraité avec fonds de pension garanti Retraité sans fonds de pension à prestation déterminé (autre que SV et RRQ) Travailleur autonome débutant dans son domaine Travailleur autonome établi avec une bonne constance dans les revenus Salarié Prévoit de changer d'emploi à court-moyen terme

23. À quoi ressemble le solde de votre compte bancaire? *

Le strict minimum pour couvrir les dépenses mensuelles Vous accumulez un surplus à tous les mois Depuis longtemps vous avez plus de 3 à 6 mois de dépenses dans votre compte bancaire

24. En faisant appel à nos services, quelles sont vos attentes? *

Avoir des appels, rencontres, courriels fréquemment Des appels seulement est ok avec vous Seulement la confiance envers le conseiller est assez pour vous Avoir un rendement le plus haut possible, le service n'est pas important Avoir des conseils sur les finances en général N'était pas satisfait des services qu'il avait avant, un nouveau conseiller ne peut pas faire pire

Ouverture d’un compte de placement

Ouverture d’un compte de placement