Mise à jour annuelle

Lorsque vous soumettez ce formulaire, il ne collectera pas automatiquement vos coordonnées comme le nom et l'adresse e-mail, sauf si vous les fournissez vous-même.

Qui est votre conseiller ? *

Jean-Philippe Giroux Karl Diotte Hugo Cyr-Théberge

1. Quel est votre nom ? *

2. Salaire annuel pour la dernière année *

3. Salaire net (après impôt et déductions) aux 2 semaines *

4. Dans combien d'années visez-vous de prendre votre retraite ? *

5. Êtes-vous toujours sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de retraite ? *

6. Y a-t-il des ajustements à faire dans votre plan de retraite en fonction de vos objectifs actuels ? *

7. Y a-t-il eu des changements dans votre situation personnelle ou familiale au cours de l'année écoulée (mariage, naissance, divorce, problème de santé, etc.) ? *

8. Comment se porte votre budget actuel ? Avez-vous rencontré des difficultés financières cette année ? *

9. Avez-vous des projets financiers dans la prochaine année ? (ex : déménager, avoir un enfant, acheter un chalet, changer d'emploi, etc) *

10. Avez-vous des préoccupations concernant vos impôts ou des questions sur les déductions fiscales ? *

11. Selon vous, comment se portent vos investissements actuels ? Avez-vous des préoccupations ou des questions à ce sujet ? *

12. Avez-vous mis à jour votre testament ou vos plans de succession récemment ? *

13. Est-ce que vous avez des questions spécifiques ou des aspects particuliers que vous aimeriez aborder lors de votre suivi annuel ? *

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